Прес-центр

1 вересня 2006
Авторитетне британське видання EUROWEEK про транзакцію ВАТ Укрексімбанк на міжнародних ринках

Укрексімбанк поновив випуски еврооблігацій у регіоні EEMEA з рекордною сумою 350 млн. доларів США

Випуск: 969 - 1 вересня 2006 року

“Цього тижня, після місячної перерви, Укрексімбанк тріумфально поновив діяльність ринку первинного розміщення облігацій регіону Східної Європи, Близького Сходу та Афріки (EEMEA) розмістивши єврооблігації на суму 350 млн. доларів США з перевищенням первинного розміру підписки та з кращим, ніж рекомендований, рівнем дохідності.

“Лід-менеджерами п’ятирічного розміщення облігацій Державного експортно-імпортного банку України виступили Credit Suisse, Deutsche Bank та UBS.

“Це розміщення стало найбільшим серед українських банків та першим розміщенням позичальника у регіоні EEMEA з кінця липня, коли турецький харчовий та хімічний концерн Ясар розмістив еврооблігації на суму 150 млн. доларів США з дохідністю 9,5% за підтримки Dresdner Kleinwort.

“На підтримку розміщення еврооблігацій за Правилом S Укрексімбанк розпочав п’ятиденне роадшоу минулого четверга (24 серпня) у Гонконгу, відвідавши потім Сінгапур, Відень, Франкфурт, Женеву та Цюрих, та завершив роадшоу в середу у Лондоні.

“Укрексімбанк став єдиним на ринку позичальником з регіону EEMEA та першим у цьому місяці позичальником, який провів розміщення, тож вся увага інвесторів сконцентрувалася саме на ньому…

“У вівторок регістратори випуску надали рекомендоване значення дохідності в області 7,75%, а вранці у середу підписка на випуск була повністю закінчена. Опівдні у середу первинний розмір підписки було перевищено більш ніж в двічі, що у другій половині дня у середу дало лід-менеджерам можливість знизити рекомендоване значення дохідності до 7,65-7,75%.

“При тому, що загальна сума замовлень перевищила 1,1 млрд. доларів США, а вартість державних облігацій України протягом дня зросла на 2-3 базисних пункти, підписка була закінчена вчора (у четвер) опівдні, а ціновий параметр розміщення склав 7,65%, що є найкращим значенням переглянутої рекомендованої дохідності.

“На початку розміщення облігацій цього тижня, облігації Укрексімбанку на суму 250 млн. доларів США з дохідністю 6,8% та строком погашення у 2012 році демонстрували дохідність 7,8%, а облігації Укрексімбанку зі строком погашення у 2009 році мали дохідність 7,3%.

“Важливим є той факт, що Укрексімбанк, на відміну від позичальників у червні та липні, не мав виплачувати значної премії, пов’язаної з новим випуском. Ціна проведеної на цьому тижні трансакції є на 5 базисних пунктів кращою за теоретичну криву Укрексімбанку. Вчора у вечорі при закритті торгів на вторинному ринку ціна пропозиції випущених еврооблігацій зросла до 100,40%.

“Інвестори з Великої Британії придбали 54% еврооблігацій, з Швейцарії – 12%, з Німеччини – 8%, з Азії – 8%, з Австрії – 5%, з Голландії – 5%, з Греції – 2%, інші інвестори – 6%.

“Фонди придбали 62%, роздрібні інвестори 15%, банки – 14%, страховики – 5% та інші – 4%

“За словами учасника розміщення, частка приватних банків склала приблизно 18% від обсягу підписки – що є доволі високим значенням, беручи до уваги те, що роздрібні інвестори взагалі надають перевагу інструментам з більш високою дохідністю.

Вдале визначення часу для розміщення еврооблігацій

“В умовах, коли на ринку існував високий попит на нові цінні папери, Укрексімбанк забезпечив інвесторам саме те, чого вони прагнули: кредит високоякісному позичальнику з європейської країни з економікою, що розвивається, зокрема, з України.

“Інвестори були дуже зацікавлені у поверненні на Україну”, - зауважив виконавчий директор відділу ринків боргових капіталів UBS Ігор Гордієвич. “В цьому році пропозиція дуже низька через нестабільну політичну ситуацію, яка мала місце в березні”.

“Статус Укрексімбанку як постійного та успішного емітента був ще однією привабливою рисою для інвесторів. “За ті два роки, які Укрексімбанк був представлений на ринках капіталів, він здобув репутацію високоякісного професійного емітента” - сказав Гордієвич.

“Заступник Голови Правління банку, Микола Удовиченко, вчора сказав EuroWeek: “Ми дуже задоволені результатом. Інвестори високо оцінили якість нашої діяльності, і ми досягли значного показника віддачі від зустрічей в рамках роадшоу – тобто кількості розміщених інвесторами заявок. Ми б також хотіли віддати належне лід-менеджерам за їх надзвичайну роботу.”

“Це є як доказом вірності стратегії виходу на ринок в цей час, так і підтвердженням кредитної історії банка” - сказав Гордієвич.

“Ця угода є лише третім публічним випуском єврооблігацій українського позичальника в цьому році, і першим випуском після виборів, які відбулися у березні під час політичної кризи у країні, яка спричинила повне припинення розміщення нових випусків облігацій.

“В лютому за підтримки UBS Укрексімбанк здійснив розміщення другого випуску субординованих боргових зобов’язань. Випуск десятирічних облігацій без права вимоги дострокового погашення протягом п’яти років був розміщений частково на умовах приватного розміщення.

“Успіх випуску, проведеного на цьому тижні, відкриває перед іншими українськими емітентами перспективу залучення капіталу на ринку боргових зобов’язань у другій половині року.”

© Euromoney Institutional Investor Plc

Повна стаття знаходиться за адресою 

http://www.euroweek.com/default.asp?Page=1&SID=649082&ISS=22422 

Довідка. Відкрите акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Укрексімбанк належить до групи найбільших банків України, має 29 філій та 67 відділень в областях та великих індустріальних містах країни. З 1996 року є повноправним членом платіжних систем MasterCard Int. та Visa Int., з 1998 – розрахунковим банком системи MasterCard Int. в Україні.

***
Додаткова інформація:
(+38 044) 247-8948 - Контакт-центр
(+38 044) 247-8913 – Прес-центр банку
www.eximb.com