Прес-центр

ВАТ “Укрексімбанк” здійснив додаткове залучення кредитних ресурсів на суму 150 млн. дол. США на 5 років на міжнародному ринку боргових зобов’язань за схемою LPN, лід-менеджерами якого виступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London та Credit Suisse Securities Europe Ltd.
 
Таким чином, загальна сума трансакції з урахуванням залучення 350 млн.дол.США у вересні цього року із ставкою 7.65% складає 500 млн.дол.США, що на сьогодні є найбільшою трансакцією серед українських банків. Другою позитивною ознакою є те, що розмір цієї трансакції дає можливість включення банку до індексу EBMI+, що є ключовим орієнтиром для інвестора щодо ринків, які розвиваються. 

У зв’язку з тим, що трансакція викликала значний попит у інвесторів, банку вдалося покращати цінові параметри. Ціна дорозміщення становила 101,25% від номіналу, а доходність випуску була зафіксована на рівні 7,33%, що на 32 базисних пункти краще первинної дохідності. 

Безумовним свідченням високої довіри іноземних інвесторів до ВАТ “Укрексімбанк”, який сьогодні сміливо можна назвати постійним учасником міжнародних фінансових ринків, є той факт, що книга заявок була наповнена протягом 3 годин і досягла 230 млн. дол. США. Більш того, розміщення та ціноутворення з моменту оголошення трансакції до моменту її закриття тривало лише 4 години. 

Структура книги замовлень має надзвичайно високу якість. Географічний розподіл: Велика Британія - 46%, Швейцарія - 18%, Азія - 10%, Австрія / Німеччина - 9%, Греція - 8%, країни Бенілюкс -10%, інші країни - 9%; розподіл за типом інвестора : фонди управління активами - 62%, банки - 28%, страхові компанії / пенсійні фонди - 10%. 

Успішні результати цієї трансакції стали черговим доказом бездоганної репутації ВАТ “Укрексімбанк” як надійного партнера у світових фінансово-банківських колах та ще раз підтвердили досконалість кредитної історії банку та високий професіоналізм його менеджменту.


Довідка. ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Укрексімбанк належить до групи найбільших банків України, має філії в обласних центрах та великих індустріальних містах країни. Бездоганна міжнародна репутація та надійність Укрексімбанку визнана світовими фінансовими організаціями та закордонними банками. 

***

Додаткова інформація:
(+38 044) 247-8913 – прес-служба банку
www.eximb.com